XII рейтинг агентств маркетингових сервісів згідно доходів: помітні зміни

Перед Новим роком експерти ринку підвели підсумки 2018 року та запропонували стримано-оптимістичний прогноз на 2019. Зважаючи на серйозні макроекономічні та політичні події, картина ринку 2019 буде динамічною та, напевно, непередбачуваною.

За експертною оцінкою МАМІ сумарний об’єм галузі у 2018 році склав 5 321 млн. грн., що на 17% більше показників 2017 року. Висновки підтверджують результати XII Рейтингу агентств маркетингових сервісів згідно доходів: якщо порівняти сумарні доходи учасників щорічного дослідження 2017 та 2018 років, обороти в цілому збільшилися на 17-19%, при цьому кількість та якість проектів дійсно зросла.

Помітні зміни у розподілі активностей: зростає попит на consumer marketing – з 25 до 29%, зменшився попит на trade marketing з 40 до 35%, +2% додав loyalty marketing.

Разом з тим відбувається ротація у 1-й групі агентств маркетингових сервісів. Це значущий фактор, адже саме Вища Ліга визначає стратегію маркетингових комунікацій та тренди розвитку галузі. Отже, All Motion Group піднялись з 11 місця на 3, Team247 стрибнули з 9 на 5 позицію, — обидві команди перетнули бар’єр 100 млн. та завдяки цьому перейшли з другої групи до першої.  Очолює групу Adsapience, Havas тримає друге місце, решту змін у цій групі можна вважати організаційними.

Друга група з оборотом 70-100 млн. також оновилася. Lex Marketing піднялися у 2-гу групу, TWIGA перейшли з 15 місця на 10, обидві компанії заробили більше 70 млн. у 2018 та змінили підгрупу – з третьої на другу.

Третя група презентує компанії з виручкою 40-70 млн. До цієї групи потрапили Clever Force (раніше – 10 позиція в другій групі),  Adbakers та BRIK з четвертої. MEX Advertising переїхали з шостої до пятої групи з виручкою 10-20 млн, Кориця подолала 20 млн. та ввійшла в групу 4.

До рейтингу увійшли три компанії, які раніше не брали участь у опитуванні: Promotion Technologies, Lioncom та ТЕДДІ ГРУПП. П’ять учасників минулого рейтингу не надали інформацію.

Варто зазначити, що майже всі агентства пропонують повний спектр маркетингових сервісів, програма розподілу активностей визначається згідно бізнес-стратегії агентства та його актуальних задач у поточному році.

Найближчим часом ми запропонуємо вам інтерв’ю з агентствами, які змінили свою позицію у 2018 – цікаво зрозуміти, які фактори вплинули на ці зміни, які перспективи компанії вважають цікавими з точки зору подальшого розвитку.

Всі таблиці також доступні за посиланням http://mami.org.ua/uk/news/mami-news/II-rejting-agentstv-marketingovih-servisiv-zgidno-dohodiv-pomitni-zmini .

Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2018 році.

Позиція
в 2018р.
Назва агентства% МСДинаміка зміни доходу в порівнянні з 2017р.Позиція та дохід
в 2017р.
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 100-340 млн. грн.  
1ADSAPIENCE98%1100-255
2Havas Engage 100%2100-255
3All Motion Group100%1170-100
4Prospects Ukraine100%3100-255
5TEAM247100%970-100
6Paradigm Group98%6100-255
7FULL CONTACT75%4100-255
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 70-100 млн. грн.  
8MAG MS (part of Media
Arts Group Ukraine)
90%5100-255
9LEX MARKETING90%1640-70
10TWIGA Ukraine86%1540-70
11Talan Communications100%770-100
12TMSCo80%870-100
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-70 млн. грн.  
13BRIK90%1720-40
14Clever Force100%1070-100
15Adbakers100%2020-40
16РК «Радуга»73%1240-70
17RAM Group80%1440-70
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн.  
18ТЕДДІ ГРУПП100%не брали участь  
19SMART Marketing100%1820-40
20Lioncom opening & wow-events agency100%не брали участь  
21Communication Unlimited Ukraine100%1920-40
22КОРИЦЯ100%21 10-20
Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 10-20 млн. грн.  
23Promotion Technologies80%не брали участь  
24MEX Advertising90%28 2-10
25Seven Communications95%24 10-20
Група 6. Дохід (виручка) від реалізації 5-10 млн. грн.  
26ARR (Agensy of real results)78%26 2-10
27Creatida80%30 2-10

Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2018 році.

Позиція
в 2018р.
Назва агентстваКлючові послугиОсновні клієнти 2018
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 100-340 млн. грн. 
1ADSAPIENCEConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative ServicesMasterCard, Philip Morris Ukraine, Київстар, Metro Cash&Carry, LEGO Ukraine, Індустріальні та дистрибуційні системи
2Havas Engage Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & SponsorshipMondelēz Ukraine, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux та інші
3All Motion GroupConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketingPeugeot Citroen, Teva, L’Oréal, Coca-Cola, Nestlé, Bayer, Carlsberg, John Deere, Philips, Henkel, Сбербанк,
4Prospects UkraineConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketingMasterCard, TCCM (Nokia), JTI-Belarus, Київстар, Комфі Трейд, Айкор консьюмер, Львівський холодокомбінат (ТМ Лімо)
5TEAM247Trade marketingPhilip Morris, Bacardi-Martini,  Beiersdorf, L’Oréal, Nestle, Unilever
6Paradigm GroupConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, АутстафінгBritish American Tobacco Ukraine, Київстар, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer, Sony Ukraine, Yves Rocher, Альфа-банк, Gorenje
7FULL CONTACTConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, АутстафінгJT International Company Ukraine, Ferrero, Укртелеком, КЛМ, ПЕРШИЙ УНІВЕРМАГ, HYUNDAI
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 70-100 млн. грн.
8MAG MS (part of Media
Arts Group Ukraine)
Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, АутстафінгHenkel, Metro Cash&Carry, AVM Development, Diageo, Estell, Tchibo
9LEX MARKETINGTrade marketing, АутстафінгHenkel Beauty care, Nutricia Ukraine, GSK, Beiersdorf, SCA, Strauss Group, Evyap, КОМО Україна, Маревен Фуд Україна
10TWIGA UkraineConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital ServicesPepsiCo Ukraine, ПУМБ, Bayer, ОРІМІ Україна, Київстар, Bella-Trade/TZMO Group, Bionorica, Johnson & Johnson, SELENA Ukraine, Samsung
11Talan CommunicationsConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communicationsP&G, Perno Ricard, Bel Shostka Ukraine, Vodafone, COMFY, Нова Пошта
12TMSCoConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, Аутсорсинг торгового маркетингуJohnson & Johnson, Biocodex, Gulliver, BSH, Toydico, Philip Morris, ABInBev
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-70 млн. грн.
13BRIKConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative ServicesELDORADO, Artwinery, Louis Vuitton, HPE
14Clever ForceConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & SponsorshipReckitt Benckiser,  Electrolux, Canon, Cersanit Trade, Total, JTI
15AdbakersConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communicationsJTI, SunInBev, Unilever, Pfizer
16РК «Радуга»Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications Creative Services, Media Planning and Buying, АутстафінгPhilip Morris Ukraine, Avon Ukraine, Castrol Ukraine, Dila, Укртелеком, НАК «Нафтогаз України», Асканія-Трейдінг, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України
17RAM GroupConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, PRL’Oreal, Liebherr, Bosch, British American Tobacco Ukraine
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн.
18ТЕДДІ ГРУППConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketingJohnson & Johnson, Philips Ukraine, Kimberly-Clark Ukraine, Panama.ua, IDS Aqua Service, SCA Hygiene Ukraine, Synevo, Alkaloid, Besins Healthcare, Takeda Ukraine, Avon, Astellas, Pampik.com
19SMART MarketingConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & SponsorshipAB InBev Efes, JTI, Метинвест, Молочний Альянс, Watsons, Johnson&Johnson, Henkel, Panasonic
20Lioncom opening & wow-events agencyEvent marketing & SponsorshipЦитрус, Vodafone, Київстар, New Balance, Фокстот, MD Fashion (Under Armour), Jysk, Watsons, Алло, Novus, Arena, Burn, Miniso, English Home, Cільпо, Білла та ін.
21Communication Unlimited UkraineConsumer marketing, Event marketing & SponsorshipПУМБ, Укртелеком, Leroy Merlin
22КОРИЦЯConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communicationsКиївстар, Нова Пошта, Raifeisen Bank Aval, Nokian Tyres, OTP Leasing, Tecno, ProCredit Bank
Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 10-20 млн. грн.
23Promotion TechnologiesConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, АутстафінгHasbro, Mareven Food, Hankook, Альфа-Банк, Mondelez, Технониколь
24MEX AdvertisingConsumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, PR, DigitalVodafone, ВОЛЯ, ABInBev, ПУМБ, Discovery Ukraine
25Seven CommunicationsConsumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PRAdama, AMD, BASF, Borjomi, DELL, Farmasi, Geberit, Henkel Bautechnik, HyperX, IT Solutions, Kingston, My Business Consulting, NUSEED, ЕСТP, Агроконтракт, Аптека садівника,  Моршинська, HEEL
Група 6. Дохід (виручка) від реалізації 5-10 млн. грн.
26ARR (Agensy of real results)Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Media Planning and Buying, PRColgate-Palmolive, Bayadera Group, Санта Бремор, Inkerman, ZCPP, Cersanit
27CreatidaTrade marketing, Event marketing & Sponsorship, PRBFD, Летуаль

 

Таблиця 3.  Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2018 році.

Trade marketingConsumer
marketing
Event marketing & SponsorshipLoyalty marketingNon-standard communications
35%29%23%11%2%
1TEAM247ADSAPIENCEADSAPIENCEProspects UkraineTMSCo
2LEX MARKETINGHavas EngageAll Motion GroupFULL CONTACTFULL CONTACT
3ADSAPIENCEAll Motion GroupHavas EngageТЕДДІ ГРУППРК «Радуга»
4MAG MSFULL CONTACTTWIGA UkraineParadigm GroupMEX Advertising
5Paradigm GroupProspects UkraineLioncomTMSCoBRIK
6All Motion GroupParadigm GroupTMSCoRAM GroupКОРИЦЯ
7Clever ForceTalan CommunicationsTalan CommunicationsBRIKParadigm Group
8Havas EngageTWIGA UkraineParadigm GroupTWIGA UkraineTWIGA Ukraine
9РК «Радуга»AdbakersMAG MSAll Motion GroupTalan Communications
10FULL CONTACTMAG MSBRIKTalan CommunicationsAdbakers
11BRIKRAM GroupКОРИЦЯAdbakersMAG MS
12Talan CommunicationsBRIKSmart MarketingMAG MSPromotion Technologies
13TWIGA UkraineCommunication Unlimited UkraineFULLCONTACTPromotion TechnologiesSeven Communications
14RAM GroupClever ForceCommunication Unlimited UkraineSeven CommunicationsRAM Group
15AdbakersSmart MarketingPromotion TechnologiesРК «Радуга» 
16TMSCoTMSCoMEX AdvertisingКОРИЦЯ 
17Smart MarketingТЕДДІ ГРУППSeven CommunicationsARR 
18Prospects UkraineMEX AdvertisingТЕДДІ ГРУПП  
19ARRARRAdbakers  
20Promotion TechnologiesPromotion TechnologiesCreatida  
21Seven CommunicationsSeven CommunicationsARR  
22CreatidaРК «Радуга»Clever Force  
23КОРИЦЯКОРИЦЯProspects Ukraine  
24 CreatidaRAM Group  
25  РК «Радуга»  

 

Таблиця 4.  Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2018 році.

МерчандайзингПрограми стимулювання продавцівІнші польові роботи
(консультанти біля полиць, аудити та т.ін.)
Trade promo
34%17%35%14%
1LEX MARKETINGMAG MSTEAM247Paradigm Group
2TEAM247Paradigm GroupADSAPIENCEBRIK
3РК «Радуга»AdbakersHavas EngageTMSCo
4All Motion GroupAll Motion GroupMAG MSADSAPIENCE
5Clever ForceADSAPIENCEClever ForceFULL CONTACT
6TWIGA UkraineHavas EngageParadigm GroupTalan Communications
7Havas EngageFULLCONTACTAll Motion GroupAll Motion Group
8RAM GroupClever ForceLEX MARKETINGHavas Engage
9Paradigm GroupTWIGA UkraineFULL CONTACTClever Force
10BRIKBRIKTalan CommunicationsSmart Marketing
11Talan CommunicationsTalan CommunicationsRAM GroupTWIGA Ukraine
12Smart MarketingSmart MarketingBRIKProspects Ukraine
13Prospects UkraineProspects UkraineTWIGA UkraineSeven Communications
14FULL CONTACTRAM GroupPromotion TechnologiesARR
15ARRКОРИЦЯARRCreatida
16Seven CommunicationsPromotion TechnologiesCreatidaPromotion Technologies
17Promotion TechnologiesSeven CommunicationsSmart MarketingРК «Радуга»
18CreatidaCreatidaProspects Ukraine 
19  Seven Communications 
20  РК «Радуга» 

 

Tags:

ТЕБЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

От креатива до медиа: академии Young Lions будут обучать новое поколение индустрии

Четыре академии Young Lions – Академия Роже Хатчуэля, Академия креатива, Академия маркетологов и Академия медиа – стремятся превратить восходящие таланты ...

Cannes Lions-2019. Есть первые украинские шорт-листы! (Обновлено!)

На Cannes Lions 2019 появились первые претенденты на Львов от Украины. Это ISD Group, которая получила две позиции в шорт-листе категории Digital Craft Lions.

Cannes Lions 2019: как креативный дизайн может раскрыть силу современных данных

Накануне своего выступления на Cannes Lions «Floodlight: сила сделать невидимое видимым», гендиректор рекламного агентства PITCH Сара Бамосси вспоминает о креативной ...